In der sechsten Klasse muss jeder Schüler eine Art Projekt machen (das Fach ist frei wählbar). Die Projekte werden vor den Weihnachtsferien vorgestellt. Das beste Projekt gewinnt 100 Punkte für sein Haus und einen "fachspezifischen" Gewinn. (z.B Felix Felicis in ZT und in Kräuterkunde eine besondere Pflanze..) Ray und Lisbet brauen einen Vielsafttrank. Zur Projektvorstellung verwandelt sich Marion in Rayhem und gleichzeitig wollen Ray und Beth damit Perce provozieren, da Marion nach der Vorstellung in Rays Gestalt mit Abbygale abhängt. Perce und Sam nehmen sich das Projekt "Animagus" vor (Chucks wird später noch Animagus unter dem Gesichtspunkt Jessica zu helfen). Der Plot geht zeitlich gesehen bis zu den Weihnachtsferien. Lisbet und Ray gewinnen jeweils eine Phiole des Felix Felicis. Perce misslingt zur Projektvorstellung die Verwandlung in seinen Animagus. Lisbet und Ray setzen die Tränke zu unterschiedlichen Zeit ein (Beth: zum Horrorplot (in den Weihnachtsferien)).
[Jess' Plot: Jessica verträgt mit der Zeit keine Wolfswurz mehr. Wenn sie den Wolfsbanntrank trotzdem einnehmen würde, würde es ihr sehr schlecht ergehen. Deshalb muss sie in Kauf nehmen diesen nicht mehr zu nehmen und stellt eine Gefahr für alle Schüler da. Sam und Perce beschließen Jess zu helfen indem sie Animagus werden (u.a.) und Chucks stößt später noch zu dieser Gruppe dazu).]